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title: "Como funciona a Contadorize para o escritório, mês a mês"
description: "O que a Contadorize faz pelo lado da sua equipe e pelo lado do seu cliente, capacidade por capacidade, com o que cada uma cobre e o que não cobre."
image: "https://contadorize.com/marca/og-image.png"
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Para escritórios contábeis

# Como funciona, mês a mês

A sua equipe trabalha no painel, o seu cliente no portal, e cada capacidade abaixo diz o que cobre e o que não cobre. Primeiro o calendário do mês, depois o que cada lado faz, e por fim os limites.

## O mês em vinte dias

O mês de uma ME e de um MEI tem este calendário: oito marcos que se repetem todo mês, do jeito que uma contadora já vive.

1. Dias 3 a 5Autorização
   A contadora confere a procuração 00146 no e-CAC de cada cliente novo. Sem ela, a empresa fica parada e não recebe prazo.
2. Dia 10Certificado
   O certificado A1 de cada cliente e o e-CNPJ do escritório são revistos. Quem vence nos próximos 30 dias entra em alerta, mais forte a 15 e a 7 dias do vencimento.
3. Dias 11 a 14Folha
   A folha do mês entra na apuração e decide, pelo Fator R, entre o Anexo III e o Anexo V.
4. Dia 15Congelamento
   O eSocial fecha e começa o congelamento do mês, que só termina depois do vencimento.
5. Dias 16 a 18Transmissão
   A contadora revisa, aprova e transmite a declaração, com o recibo guardado.
6. Dias 16 a 19Guia
   A guia do DAS ou do MEI é emitida e chega ao cliente pelo portal, com o valor certo.
7. Dia 20Vencimento
   O DAS vence. A régua de cobrança mostra quem já pagou e quem ficou pendente.
8. Depois do vencimentoPrestação de contas
   O mês fecha com um recibo: quantas notas, o total faturado, o recibo da declaração e o valor da guia.

## Pelo lado da sua equipe

Da entrada de um cliente novo ao fechamento do mês, na ordem em que o mês acontece.

- **Cadastrar a empresa cliente**
  ME do Simples e MEI, a partir do CNPJ. Razão social, CNAE, município e data de abertura vêm da consulta pública da Receita; a contadora não digita nenhum deles. Não confere nada no e-CAC nem no Simples Nacional.
- **Carregar o histórico anterior à entrada**
  Catorze competências de receita, e a folha de cada uma quando a empresa é do Fator R, numa carga única. Meia carga é recusada, com os meses que faltam nomeados.
- **Declarar a folha de um mês fechado**
  Pró-labore, salários, décimo terceiro, FGTS e INSS patronal, com a competência anterior ao lado como referência. O valor é digitado por quem declara, e o produto grava isso: ele não lê o eSocial.
- **Registrar a conferência do e-CAC**
  Quais procurações a contadora conferiu, com data e validade. É o que tira a ME do bloqueio. A plataforma não pergunta ao e-CAC se a procuração existe: vale o que a contadora registrou.
- **Guardar o certificado A1 do cliente**
  Recebe o arquivo e a senha, confere titular e validade, cifra em envelope e guarda. A carteira lista os que vencem em 7, 15, 30 e 60 dias, e um resumo mensal sai por e-mail no dia 1.
- **Ver o que falta em cada empresa**
  Uma leitura por empresa com cada pendência, se ela bloqueia, e o ato que a resolve.
- **Apurar a competência**
  RBT12, Fator R, anexo, alíquota efetiva e o DAS. Só apura quando conhece a janela inteira de doze meses; sem ela, recusa e diz quais meses faltam, em vez de calcular a menor. Do mês da entrada em diante, compara com o mês anterior.
- **Aprovar, uma a uma ou em lote**
  Registra quem aprovou, quando, e os valores exatos. O lote recusa inteiro quando alguma linha tem o DAS variando muito contra o mês anterior sem justificativa, e nomeia a empresa.
- **Liberar a empresa para transmitir**
  O protocolo do primeiro mês: até a contadora liberar a competência conferida à mão, a empresa fica em somente consultas, calcula e não transmite.
- **Transmitir a declaração do Simples**
  Envia o PGDAS-D e guarda o recibo; a obrigação do mês passa a entregue com o valor do DAS. Exige o contrato com o Integra Contador.
- **Emitir a guia**
  O DAS da ME em PDF, guardado como documento do cliente. A guia do MEI com o valor fixo por atividade. O DAS emitido no e-CAC também entra: a contadora publica o PDF e ele chega ao cliente ligado à obrigação do mês.
- **Revisar a nota antes de emitir**
  Quando a empresa tem a revisão ligada, a nota do cliente entra numa fila própria, e a contadora decide: emitir, ou devolver com o motivo que o cliente lê.
- **Publicar documento para o cliente**
  Nove tipos, com título, competência opcional e escolha de quem vê. Aparece na lista do cliente e ele baixa.
- **Dar baixa numa obrigação**
  Marca paga e entregue, com a data, a origem da informação e quem fez. Recusa data de pagamento no futuro.
- **Fechar o mês com recibo**
  Depois do vencimento da guia, o recibo mensal sai com a quantidade de notas, o total, o recibo da declaração e o valor da guia, e o cliente é avisado.
- **Ver a fila do mês**
  Todas as obrigações da carteira, com vencimento, dias restantes, atraso, valor e quem entrega cada uma, com o motivo. Dez contadores de exceção, e quantas empresas ainda têm eSocial, DARF do INSS e DCTFWeb pendentes.
- **Acompanhar os parcelamentos**
  Cada parcelamento conhecido (sistema, número, situação) e cada parcela, lidos do que a sincronização diária grava. A contadora emite a guia da parcela e a marca como paga, com data e origem.
- **Cobrar a própria mensalidade**
  Planos por regime, a mensalidade de cada cliente sobre um plano, e as cobranças do escritório fatura a fatura, com o total em aberto. Suspender ou encerrar um cliente não apaga o histórico dele.
- **A equipe do escritório**
  Convidar uma segunda contadora, recuperar a senha de quem a perdeu, recadastrar o segundo fator de quem perdeu o telefone, desligar um acesso. Cada ato exige o segundo fator de quem o pratica, e sempre são duas pessoas.
- **A trilha de auditoria**
  Toda escrita relevante fica registrada com autor, momento e valores, empresa a empresa, do ato mais recente para trás. Ninguém a edita nem a apaga por dentro do produto.
- **O diário de chamadas ao governo**
  Cada chamada com operação, empresa, modo, sucesso e recibo. A conta que vale é a fatura do Serpro: o custo por chamada só é gravado contra o fornecedor de verdade.
- **As tarefas automáticas**
  A última execução, o desfecho, a duração e as falhas seguidas de cada tarefa diária, numa tela. Nenhuma é amarrada a um dia do mês: todas rodam a cada 24 horas sobre a data do dado que leem.
- **Exportar a carteira**
  Um arquivo compactado com cinco planilhas (empresas, parâmetros, titulares, serviços, histórico de receita) e um manifesto com a assinatura de cada uma.

## Pelo lado do seu cliente

O portal que o escritório entrega ao cliente, com a marca do escritório e o canal de atendimento dele no rodapé de toda tela.

- **Entrar**
  Pelo link de uso único, válido por quinze minutos, sem senha. Quem quiser define uma senha, cadastra o segundo fator no aplicativo autenticador, e vê e encerra as próprias sessões.
- **Ver o mês**
  As obrigações da competência com nome, vencimento, situação e valor quando há.
- **Emitir nota fiscal**
  A partir de um modelo do histórico ou de um tomador novo, com o serviço cadastrado e o valor. Em lote, uma linha por tomador, até vinte por vez; uma linha rejeitada não trava as outras. Cancelar com justificativa, e substituir por uma nota nova ligada à antiga.
- **Ver a guia do mês**
  Situação, valor, vencimento, data da declaração, recibo e o PDF para baixar. Quando a empresa tem parcelamento, a parcela do mês aparece ao lado do DAS, e o comprovante de pagamento sobe pelo portal.
- **Ver o limite do Simples**
  O acumulado do ano, o teto, o percentual usado e o valor mês a mês. No MEI aberto durante o ano, o teto proporcional.
- **Confirmar o faturamento do mês**
  O cliente responde se houve faturamento fora da plataforma, e o valor. A resposta fica registrada com autor e data.
- **Ver os documentos e a mensalidade**
  A lista do que a contadora publicou, com o que é novo, e o download de cada um. A mensalidade com valor, dia de vencimento, situação e o que está em aberto.
- **Exercer os direitos da LGPD**
  Um relatório com os dados guardados por categoria e a origem de cada uma, a exportação de tudo num arquivo, a exclusão, e o pedido de correção com prazo de quinze dias para a contadora responder.

## Os limites declarados

Não são defeitos escondidos. São o que o produto não faz hoje, ditos antes da assinatura.

- **A chamada ao Serpro real ainda não rodou em produção**
  Transmitir o PGDAS-D e emitir a guia pelo Integra Contador existe no código e foi medido contra substitutos internos de desenvolvimento. Hoje o procedimento normal do mês é a contadora transmitir pelo e-CAC. O piloto existe para provar o caminho com o contrato do escritório.
- **Cinco das sete obrigações ficam nos sistemas do governo**
  Fechamento da folha no eSocial, DCTFWeb, DARF do INSS do pró-labore, Declaração Anual do MEI e DEFIS. A plataforma cria o prazo, mostra na fila, avisa o cliente e recebe a baixa.
- **A folha é digitada, não lida do eSocial**
  O Fator R decide entre o Anexo III e o Anexo V, e o numerador dele é a folha que a contadora digita. O produto grava a procedência do número.
- **Sem Pix nem código de barras na guia**
  O Integra Contador não devolve esses dados, e o produto não os deduz do PDF. O cliente paga com o papel ou digitando no aplicativo do banco.
- **Um escritório por instalação**
  Instalar duas vezes na mesma base é recusado. Dentro dela cabem uma ou mais contadoras e a carteira inteira.
- **Não pergunta ao governo, e não retifica**
  A plataforma registra o que a contadora conferiu, como a procuração do e-CAC. Uma competência já transmitida com um lançamento errado não tem conserto por este caminho, só por fora, no e-CAC.

## Veja no seu escritório

O calendário acima é o de uma ME e de um MEI. Peça uma demonstração com o cenário do seu escritório, ou veja antes para quem a plataforma serve.

[Ver para quem serve](https://contadorize.com/#para-quem) [Pedir demonstração](https://contadorize.com/contato/)

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