--- title: "Portal do cliente para escritório contábil | Contadorize" description: "O que o cliente do escritório vê e faz no portal: o mês, a nota, a guia e os documentos, com a marca do escritório, entrada sem senha e os direitos da LGPD." image: "https://contadorize.com/marca/og-image.png" --- Para escritórios contábeis # Portal do cliente para escritório de contabilidade O portal tira do escritório a pergunta "quanto pago este mês?" e a cobrança de documento: o cliente vê o mês e faz o que só ele pode fazer. ## O que o cliente vê - O mês em curso, com as obrigações, o vencimento, a situação e o valor quando há. - A guia do mês, com valor, vencimento, data da declaração, recibo e o PDF para baixar. - O limite do Simples: o acumulado do ano, o teto, o percentual usado e o valor mês a mês. No MEI aberto durante o ano, o teto proporcional. - Os documentos que a contadora publicou, com o que é novo, e a mensalidade com valor, vencimento e o que está em aberto. - Quando a empresa tem parcelamento, a parcela do mês ao lado do DAS. ![Portal do cliente mostrando a linha do tempo de agosto, o valor faturado no mês de 20.000,00 e o aviso para responder sobre o faturamento e subir o XML de uma nota emitida fora da plataforma.](https://contadorize.com/img/portal-mes.webp) Captura real do portal do cliente, com dados de demonstração. ## O que o cliente faz - Emite a nota a partir de um modelo do histórico ou de um tomador novo; em lote, uma linha por tomador, até vinte por vez. Cancela com justificativa e substitui por uma nota nova ligada à antiga. - Confirma se houve faturamento fora da plataforma e sobe o XML das notas emitidas fora, que entram na apuração do mês. - Sobe o comprovante de pagamento de uma parcela de parcelamento. Quem marca a parcela como paga continua sendo a contadora. - Paga a guia, levando o PDF ao banco ou digitando no aplicativo dele. ## A marca do escritório O nome de exibição, a cor e o logotipo do escritório são gravados pela tela do escritório e aparecem no portal. O logotipo é aceito em PNG; SVG é recusado porque pode carregar programa. O canal de atendimento do escritório, WhatsApp e e-mail, aparece no rodapé de toda tela do cliente, e a instalação exige pelo menos um dos dois. O endereço do portal depende de como a instalação é hospedada e é combinado na conversa. ## Como o cliente entra Por um link de uso único, válido por quinze minutos, sem senha. A contadora entrega o link pelo canal que o escritório já usa: a plataforma não o envia por e-mail por escolha de projeto, porque o token iria no corpo de uma mensagem e no registro do provedor. Se o escritório tem servidor de e-mail, o cliente também pede um link novo sozinho. Quem quiser define uma senha, cadastra um segundo fator no aplicativo autenticador e vê e encerra as próprias sessões. ## Os direitos da LGPD, pelo portal O titular pede um relatório dos dados guardados por categoria e a origem de cada uma, exporta tudo num arquivo compactado, pede a exclusão e abre um pedido de correção com prazo de quinze dias para a contadora responder. O escritório é o controlador dos dados dos clientes dele; os papéis e os prazos estão em [segurança e LGPD](https://contadorize.com/seguranca-e-lgpd/). ## O que o portal não faz - Não coloca Pix nem código de barras na guia da ME. O cliente paga com o PDF. - Não dá baixa na guia: quem registra o pagamento, com data e origem, é a contadora. - Não troca o regime da empresa. A troca de MEI para ME passa pelo suporte do escritório. - Não emite nota sem o emissor: emitir pelo portal exige uma conta num emissor de NFS-e e o certificado A1 da empresa. Sem o certificado, a empresa opera em modo reduzido e o cliente emite no emissor do governo. O fluxo do lado da equipe está em [sistema para escritório contábil](https://contadorize.com/escritorios/sistema-para-escritorio-contabil/). ## Perguntas frequentes **O cliente precisa criar senha?** Não. Ele entra por um link de uso único, válido por quinze minutos. Se preferir, define uma senha e cadastra um segundo fator no aplicativo autenticador. **O cliente emite a nota sem certificado digital?** Pelo portal, não: emitir pela plataforma exige o certificado A1 da empresa e uma conta no emissor de NFS-e. Sem o certificado, a empresa opera em modo reduzido, continua recebendo prazo, guia e lembrete, e emite a nota no emissor do governo. É o estado normal do MEI. **Um cliente enxerga os dados de outro?** Não. Uma empresa não vê outra, e desligar o cliente revoga as sessões e os links dele na hora. Cada ato relevante fica na trilha, e o cliente pode baixar o histórico dele num arquivo compactado. ## Quer ver no seu escritório? Conte quantas empresas o escritório atende e quantas são MEI. A resposta vem pelo WhatsApp. [Pedir demonstração (WhatsApp +55 48 99209-1242)](https://wa.me/5548992091242) ### Outras páginas - [Sistema para escritório contábil que atende MEI e ME](https://contadorize.com/escritorios/sistema-para-escritorio-contabil/) - [Como automatizar o PGDAS-D e a guia do DAS dos clientes](https://contadorize.com/escritorios/automatizar-pgdas-d-e-guia-do-das/) - [Preços: o que entra e o que fica por fora](https://contadorize.com/precos/) - [Como funciona, mês a mês](https://contadorize.com/como-funciona/) ## Dê ao seu cliente o mês dele na tela. O portal da Contadorize leva a marca do escritório. Veja como ele fica para a sua carteira. [Pedir demonstração (WhatsApp +55 48 99209-1242)](https://wa.me/5548992091242)[Ver como funciona](https://contadorize.com/como-funciona/)